Замещение еврооблигаций Российской Федерации по Указу №677

Шаг 1 – Найдите ценную бумагу, которой вы владеете в Перечне еврооблигаций, подлежащих замещению

Если вы инвестировали в еврооблигации Российской Федерации и хотите поучаствовать в замещении, то первое, что вам нужно сделать, – убедиться, есть ли ценная бумага, которую вы хотите заместить в Перечне еврооблигаций, подлежащих замещению.

Обращаем внимание, что в замещении еврооблигаций могут участвовать лица, являющиеся их владельцами или осуществляющими права по ним по состоянию на конец операционного дня 12 сентября 2024 г.

Если вы не можете найти в Перечне еврооблигаций, подлежащих замещению, ценную бумагу, значит данная ценная бумага не подпадает под действие Указа 677.

Шаг 2 – Уточните цепочку учета ваших ценных бумаг

Получить эту информацию можно у вашего депозитария.

1. Если ваши еврооблигации учитываются в НРД или в российском депозитарии, (вне зависимости от цепочки вышестоящих депозитариев, в том числе иностранных) то замещение еврооблигаций должно осуществляться через ваш российский депозитарий, в котором вам открыт счет депо  владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя (далее – клиентский депозитарий), в соответствии с требованиями Указа 677.  В этом случае в клиентский депозитарий представляется волеизъявление, определенное в Приказе как Оферта 1.
   
   Если вы относитесь к инвесторам из этой группы, вам необходимо обратиться к своему депозитарию для уточнения порядка подачи волеизъявления для дальнейшей передачи вашим депозитарием сообщения о вашем волеизъявлении в НРД.
2. Если ваши еврооблигации учитываются в иностранном депозитарии(вне зависимости от цепочки вышестоящих депозитариев, в том числе иностранных), то для замещения вам нужно, чтобы ваше право на еврооблигации было подтверждено подтверждающими документами. Для осуществления замещения вам нужно подать Волеизъявление (определенное в Приказе как Оферта 2) и подтверждающие документы в НРД. Также в число документов, подлежащих предоставлению в НРД включается уступка прав (размещается на сайте Минфина России). В этом случае в НРД представляется волеизъявление, определенное в Приказе как Оферта 2.

Подробнее со схемой замещения вы можете ознакомиться в разделе Общая информация.

Шаг 3 – Подготовьте документы для подачи в НРД по Оферте 2 или, если вы являетесь держателем еврооблигаций Российской Федерации-прямым депонентом НРД, – по Оферте 1

При подаче документов для замещения по Оферте 2

Документы подаются в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО НРД при замещении еврооблигаций Российской Федерации. Данный Перечень согласован с Минфином России и Банком России и содержит детализированные требования, определенные Министерством Финансов Российской Федерации в Приказе.

Перечень документов, предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО НРД при замещении еврооблигаций Российской Федерации

Обратите внимание – сроки подачи документов для участия в замещении еврооблигаций ограничены.

• Волеизъявление и полный комплект документов в соответствии с Приказом Минфина при замещении еврооблигаций Российской Федерации по оферте 2 должны быть представлены в НРД не позднее 18:00 (московское время) 15.10.2024 г. После указанного срока волеизъявления к рассмотрению не принимаются.
• Дополнительные (исправленные) подтверждающие документы к ранее представленным держатели еврооблигаций  Российской Федерации вправе предоставить в НРД не позднее 18:00 (московское время) 14 ноября 2024 г.. После указанного срока дополнительные документы к рассмотрению не принимаются.

Шаг 4 – Подайте волеизъявление и документы в НРД при замещении по Оферте 2

• Документы при замещении по Оферте 2 могут быть переданы лично в офисе НРД по адресу г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 (вход в здание со стороны Плетешковского переулка) или отправлены по указанному адресу Почтой России и другими операторами связи. В случае отправки документов операторами связи, они должны поступить в НРД не позднее сроков, указанных выше.

График приема документов в офисе НРД:

• пн. – пт.: 10:00 – 15:00 (перерыв: 13:00 – 13:45)

Прием документов ведется по предварительной записи. Записаться можно, используя онлайн-форму на сайте НРД. При отсутствии предварительной записи прием документов будет осуществляться в порядке живой очереди.

Шаг 5 – Дождитесь окончания проверки документов при замещении по Оферте 2

Проверка документов занимает до 10 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов.
Если по итогам проверки такой комплект будет одобрен, НРД внесет держателя еврооблигаций в реестр держателей для участия в замещении.
Замещающие еврооблигации будут зачислены по реквизитам счета депо, указанным в волеизъявлении (при наличии).

Шаг 6 – Направление документов повторно

Вы можете направить исправленное Волеизъявление и/или подтверждающие документы для повторного рассмотрения комплекта документов, по которым ранее НРД был вынужден отказать во включении в реестр держателей еврооблигаций.

Пожалуйста, ознакомьтесь с направленными вам замечаниями и предоставьте в НРД скорректированные документы. При направлении дополнительных (исправленных) документов требуется приложить «Уведомление о направлении дополнительных (исправленных) документов (сведений) к ранее направленной заявке» по форме Приложения 1 к Перечню. В случае отсутствия указанного Уведомления среди комплекта дополнительных документов, рассмотрение такого комплекта не гарантируется.

Если для учета прав на еврооблигации Российской Федерации у вас открыт счет депо номинального держателя в НРД или в иностранном депозитарии

Необходимо довести до сведения своих депонентов, в том числе нижестоящих депозитариев для передачи держателям еврооблигаций Российской Федерации, информацию о сборе волеизъявлений (определенных в Приказе как Оферта 1).

При получении волеизъявления держателя еврооблигаций Российской Федерации необходимо направить в НРД (вышестоящему депозитарию для направления НРД) в установленный Приказом срок сообщение о волеизъявлении с указанием референса КД, содержащее информацию о волеизъявлении, соответствующем условиям замещения. При этом ценные бумаги по счету держателя или нижестоящего депозитария, а также инструктируемая позиция должны быть заблокированы.

Депонентам НРД и российским депозитариям, которые не являются депонентами НРД, запрос по форме CA311 (Уведомление о корпоративном действии) будет направлен по электронным каналам взаимодействия (Web-Кабинет КД и WEB-сервис).

В ответ депозитарий должен направить инструкцию в формате CA333 (Универсальная инструкция) в соответствии с условиями и особенностями заполнения, которые будут приведены в Уведомлении о корпоративном действии.

Российским депозитариям, которые не являются клиентами НРД и с которыми отсутствуют взаимодействие по каналам ЭДО, запрос будет направлен на официальный адрес. Порядок раскрытия информации будет указан в запросе.

Обращаем внимание, в соответствии с условиями замещения еврооблигации не должны являться предметом спора, не должны находится в залоге, быть обременены иными правами третьих лиц, находиться под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не должно быть обращено взыскание.

Перечень разделов счета депо, участие в замещении с которых невозможно и направленные инструкции будут отклонены НРД:

• 05, 06, 07, 10, 33, 8L, 8S, 9H, AR, BD, HС, которые не предусмотрены условиями замещения, инструкция на участие в замещении будет отклонена НКО АО НРД.

В случае если замещающие еврооблигации не подлежат обособлению согласно требованиям Указа 677, по итогам проведения замещения они будут зачислены на раздел 88 того же счета депо, на котором учитывались замещаемые еврооблигации. Если подлежат обособлению, то они будут зачислены на выделенный раздел для обособления еврооблигаций по Указу 677 того же счета депо, на котором учитывались замещаемые еврооблигации (тип кода раздела – РМ).

Если для учета прав на еврооблигации Российской Федерации у вас открыт счет доверительного управляющего (ДУ) или счет депо владельца в НРД

Для подачи волеизъявления (определенного в Приказе как Оферта 1) вам необходимо будет направить в НРД инструкцию в формате CA333 (Универсальная инструкция) в соответствии с условиями и особенностями заполнения, которые будут приведены в Уведомлении о корпоративном действии.

Обращаем внимание, в соответствии с условиями замещения еврооблигации не должны являться предметом спора, не должны находится в залоге, быть обременены иными правами третьих лиц, находиться под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не должно быть обращено взыскание.

Перечень разделов счета депо, участие в замещении с которых невозможно и направленные инструкции будут отклонены НРД:

• 05, 06, 07, 10, 33, 8L, 8S, 9H, AR, BD, HС, которые не предусмотрены условиями замещения, инструкция на участие в замещении будет отклонена НКО АО НРД.

В случае если замещающие еврооблигации не подлежат обособлению согласно требованиям Указа 677, по итогам проведения замещения они будут зачислены на раздел 88 того же счета депо, на котором учитывались замещаемые еврооблигации. Если подлежат обособлению, то они будут зачислены на выделенный раздел для обособления еврооблигаций по Указу 677 того же счета депо, на котором учитывались замещаемые еврооблигации (тип кода раздела – РМ).

Проверка волеизъявлений по Оферте 1

Проверка волеизъявления в отношении держателей еврооблигаций – прямых депонентов НРД.

НРД проверяет волеизъявление на соответствие условиям замещения, в том числе проверяет наличие еврооблигаций Российской Федерации на счете депо держателя еврооблигаций Российской Федерации по состоянию на 12 сентября 2024 года (на конец операционного дня).

В случае если права на еврооблигации держателя еврооблигаций Российской Федерации по состоянию на 12 сентября 2024 года (на конец операционного дня) учитывались в другом российском депозитарии, дополнительно к волеизъявлению держатель еврооблигаций Российской Федерации должна быть предоставлена выписка со счета депо держателя еврооблигаций Российской Федерации за указанную дату

Если для учета прав на еврооблигации Российской Федерации у вас открыт счет владельца в иностранном депозитарии

Для подачи волеизъявления (определенного в Приказе как Оферта 2) вам необходимо обратиться в НРД как держателю еврооблигаций с комплектом подтверждающих документов. Подробная информация  об этом приведена в разделе Держателям еврооблигаций.

Список КД для направления оферты 1 и сообщения о волеизъявлении

Инструкции

• Инструкция российский депозитарий первого уровня — юрлицо для иностраннх бумаг (XS-US)
• Инструкция российский депозитарий первого уровня — юрлицо для российских бумаг (RU)
• Инструкция российский депозитарий первого уровня — физлицо для российских бумаг (RU)
• Инструкция депонент нрд физлицо для российских бумаг (RU)
• Инструкция депонент нрд физлицо для иностраннх бумаг (XS-US)
• Инструкция депонент нрд юрлицо формы для российских бумаг (RU)
• Инструкция депонент нрд юрлицо для иностраннх бумаг (XS-US)
• Инструкция российский депозитарий первого уровня физлицо для иностранных бумаг (XS-US)

В формате XML

• Инструкция российский депозитарий 1 уровня юр лицо RU
• Инструкция российский депозитарий 1 уровня физ лицо XS-US
• Инструкция депонент НРД юр лицо RU
• Инструкция депонент НРД физ лицо XS-US

Документы для замещения:

• Перечень документов, предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО НРД при замещении еврооблигаций Российской Федерации
• Оферта 1
• Оферта 2
• Формы документов для физических и юридических лиц, подтверждающие передачу (уступку) держателем еврооблигаций Российской Федерации всех прав по принадлежащим ему еврооблигациям Российской Федерации Минфину России, в соответствии с пунктом 4 Приложения 2 Приказа
• Уточнения Минфина России по заполнению формы Оферты 2 и Уступки
• Форма F016

Нормативные документы:

• Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте»
• Решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при осуществлении действий (операций), предусмотренных пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 года № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте»
• Приказ Министерства Финансов № 388 от 05.09.2024 об Условиях замещения 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2024 г. № 2261-р
• Информационное сообщение Министерства Финансов Российской Федерации о замещении еврооблигаций Российской Федерации